Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, дающее начало новому литературному замыслу.
Героями этой пьесы становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян чертами одного знакомого иностранца.