Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение победы омрачается чередой дерзких и беспощадных убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитная карточка — оставленные на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и особую жестокость преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Теперь каждый из следователей сам оказывается под подозрением.